Escrito por Noor Zainab Hussain, Manya Saini y Saeed Azhar

(Reuters) – Las ganancias del tercer trimestre de Wells Fargo superaron las expectativas de los analistas, ya que reservó menos dinero de lo esperado para cubrir posibles pérdidas crediticias y esperaba que los ingresos por intereses mejoraran, lo que hizo que las acciones subieran más del 5% el viernes.

Pero el banco también espera que los ingresos netos por intereses caigan un 9% en 2024, lo que es más pesimista que las expectativas de los analistas de una caída del 8,4%, después de que la Reserva Federal recortara los costos de endeudamiento el mes pasado.

Los ingresos netos por intereses de Wells Fargo en realidad podrían beneficiarse de los recortes en las tasas de interés porque pagarán menos a los clientes por retener sus depósitos, dijo el director financiero de Wells Fargo, Michael Santomassimo, durante una llamada a los medios.

Dijo que el cuarto trimestre del Seguro Nacional estará en línea con el tercer trimestre, que puede considerarse el comienzo del fondo del Seguro Nacional.

Santomassimo dijo que las tasas de interés están cayendo en los certificados de depósito, los instrumentos de ahorro promocionales y en la mayoría de los depósitos sensibles a las tasas de interés en su negocio de banca comercial.

«A medida que sigamos viendo recortes en las tasas de interés, estas tendencias continuarán, y eso será un beneficio neto para NII de cara al futuro», dijo.

El cuarto banco más grande de Estados Unidos reportó ganancias por acción en el tercer trimestre de 1,52 dólares, en comparación con las expectativas de 1,28 dólares, según datos de LSEG.

Los ingresos netos por intereses de Wells Fargo -o la diferencia entre lo que gana en préstamos y lo que paga en depósitos- cayeron un 11% a 11.690 millones de dólares en el trimestre.

Los analistas esperaban en promedio 11,87 mil millones de dólares, según estimaciones de LSEG.

«Nuestro negocio de riesgo y control sigue siendo nuestra principal prioridad», afirmó el director ejecutivo Charlie Scharf. «El desempeño crediticio fue consistente con nuestras expectativas, la demanda de préstamos comerciales se mantuvo tibia y vimos crecer los saldos de depósitos en todos nuestros negocios».

Se espera que los ingresos por intereses de los bancos, que se han beneficiado en los últimos años a medida que la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, sigan disminuyendo durante el resto de 2024.

El mes pasado, el Banco Central de Estados Unidos bajó la tasa de interés de referencia por primera vez desde 2020, reduciéndola en 50 puntos básicos. Las autoridades esperan otro recorte de medio punto porcentual para finales de este año.

El recorte de las tasas de interés fue seguido por importantes bancos que redujeron las tasas de interés de los préstamos preferenciales, lo que probablemente reducirá los ingresos por intereses. Los bancos también endurecieron los estándares crediticios este año.

La actividad y el gasto del consumidor se mantuvieron muy fuertes, dijo Santomassimo.

Los ingresos de Wells Fargo cayeron un 2% a 20.370 millones de dólares en el tercer trimestre.

Los préstamos del banco a los prestatarios disminuyeron a 910,3 mil millones de dólares en comparación con 943,2 mil millones de dólares del año anterior.

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La demanda de préstamos fue débil porque las tasas de interés más altas disuadieron a los prestatarios comerciales y de consumo. Al mismo tiempo, los bancos se vieron obligados a competir por los depósitos pagando más a los clientes.

Wells Fargo reservó 1.070 millones de dólares en provisiones para cubrir préstamos morosos. Esto se compara con los 1.200 millones de dólares de hace un año.

Santomassimo dijo que la oficina sigue siendo una preocupación en el sector inmobiliario comercial y espera pérdidas adicionales en este sector con el tiempo.

Las ganancias de JPMorgan Chase cayeron en el tercer trimestre debido a que mayores provisiones para posibles impagos de préstamos compensaron las ganancias de la banca de inversión, dijo el banco el viernes.

Los ejecutivos de los principales prestamistas dijeron que los consumidores estadounidenses siguen siendo resistentes a pesar de los focos de estrés y la creciente morosidad de los préstamos entre los hogares de bajos ingresos.

Se informa que Wells Fargo está duplicando sus esfuerzos para levantar un límite de activos de 1,95 billones de dólares impuesto por la Reserva Federal que impide que el banco crezca hasta que los reguladores consideren que ha solucionado los problemas que se remontan al escándalo de cuentas falsas de 2016.

En septiembre, el regulador bancario estadounidense descubrió que sus salvaguardias contra el lavado de dinero y otras transacciones ilegales eran demasiado laxas y restringían su capacidad de expandirse hacia negocios riesgosos.

El director ejecutivo Scharf dijo a principios de este año que el límite de activos limita la capacidad de Wells Fargo para aceptar más depósitos y expandir su negocio comercial, dos áreas potenciales de crecimiento para el banco.

Todavía tiene ocho sanciones regulatorias, llamadas órdenes de consentimiento, para las cuales está trabajando.

(Reporte de Manya Saini y Noor Zainab Hossain en Bengaluru y Saeed Azhar en Nueva York; Editado por Lanh Nguyen, Sriraj Kalluvilla y Nick Zieminski)