Mercado de valores hoy: actualizaciones en vivo

Estas empresas están en los titulares antes de la campana:

• First Republic Bank: las acciones del banco con sede en San Francisco subieron un 45% después de cerrar con una caída del 61,8% el lunes. Las acciones de First Republic subieron en medio de una recuperación más amplia de las acciones bancarias regionales. Western Alliance Bancorp y KeyCorp subieron un 33% y un 16%, respectivamente. Por otra parte, Western Alliance se recuperó después de que Wells Fargo reiteró su calificación sobreponderada en la acción, diciendo que la relación riesgo/recompensa es atractiva para la acción.
• Uber, Lyft y Doordash Las acciones de las empresas de viajes compartidos Uber, Lyft y la empresa de entregas Doordash subieron más del 5 % después de que un tribunal de apelaciones de California dijera que las empresas podrían seguir tratando a sus conductores como contratistas independientes. Esto condujo a la anulación de la decisión de un tribunal inferior que les impedía hacerlo.

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– Sara Maine

La crisis que rodea a Silicon Valley ha creado un día de negociación histórico para SPDR S&P 500 Trust (SPY), según Todd Sohn, estratega de Strategas ETF.

“En un alto nivel, los ETF se utilizan para 1) la asignación de activos a largo plazo debido a su exposición de bajo costo y eficiencia fiscal, así como 2) la capacidad de expresar rápidamente puntos de vista del mercado a corto plazo (por ejemplo, sectores largos/cortos, cobertura posiciones, etc.) Los eventos de los últimos días y la acción reciente del precio han reforzado… El viernes, el mayor ETF (SPY) cotizó al norte de $ 72 mil millones en acciones. Esta es una lectura históricamente significativa del percentil 99 y útil para determinar el alcance de la preocupación», dijo Son en una nota a los clientes. .

El ETF negoció aproximadamente 182 millones de acciones el viernes y luego otros 158 millones el lunes.

-Jesse Libra

La gestión bancaria que derribó un banco de Silicon Valley no parece haberse extendido a otros bancos, según Daniel Tamayo, analista de Raymond James.

En una nota a los clientes el martes, Tamayo dijo que las discusiones con los gerentes de los bancos en los últimos días indicaron que los temores de retiros a gran escala parecían exagerados.

«Las salidas de depósitos desde el inicio de la crisis el miércoles por la noche que comenzó con el anuncio de SVB de una venta de valores y un aumento en las acciones ordinarias han sido mínimas, si es que hubo alguna», se lee en la nota. “Esto no quiere decir que los bancos no experimentaron salidas en el primer trimestre, lo que esperaríamos en muchos/la mayoría de los bancos que cubrimos dada la continua disminución de la oferta monetaria; sin embargo, las salidas no se han acelerado en los últimos días. , de hecho, algunos bancos han visto entradas netas debido al movimiento de depósitos de SVB y Signature Bank”.

-Jesse Libra

El índice de optimismo de las pequeñas empresas de febrero superó las expectativas y mejoró con respecto al mes pasado, pero aun así mostró menos optimismo entre los propietarios de empresas de lo que se ha visto históricamente, según datos publicados el martes por la Federación Nacional de Empresas Independientes.

El índice de pequeñas empresas, que se basa en 10 indicadores de encuestas, llegó a 90,9 en el mes de febrero. Esto es más alto que los 90 predichos por los economistas en una encuesta de Dow Jones. También es más alto que el 90,3 visto en enero.

En otras palabras, las pequeñas empresas se mostraron más optimistas acerca de las condiciones comerciales de lo que los economistas esperaban para el mes y más optimistas que hace un mes.

Sin embargo, la lectura mensual fue más baja que el promedio de 98 de los 49ers. Esto significa que, si bien el optimismo entre los propietarios de pequeñas empresas está creciendo, aún es más bajo de lo que ha sido normalmente durante el último medio siglo.

El economista jefe de NFIB, Bill Dunkelberg, dijo Comunicado sobre los resultados de febrero. «Siguen luchando contra la inflación histórica y la escasez de mano de obra que ahogan el crecimiento. A pesar de los desafíos económicos, los propietarios están trabajando arduamente para crear nuevos puestos de trabajo para fortalecer la economía y sus empresas».

Otros hallazgos de la encuesta muestran que un porcentaje históricamente alto de propietarios de pequeñas empresas todavía tienen dificultades para llenar las vacantes. Eso refleja un mercado laboral obstinadamente activo en los últimos meses a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal para enfriar la economía elevando las tasas de interés.

– Alex Haring

En una entrevista con el Financial TimesKen Griffin de Citadel criticó el apoyo del gobierno de EE. UU. a los depositantes de los bancos de Silicon Valley.

“Se supone que Estados Unidos es una economía capitalista, y esto se está derrumbando ante nuestros ojos”, dijo Griffin, fundador del gigante de fondos de cobertura Citadel, al Financial Times. «Ha habido una pérdida de disciplina fiscal con el gobierno rescatando completamente a los depositantes».

– Fred Imbert

United Airlines redujo su guía en el primer trimestre y ahora espera perder entre 60 centavos por acción y $1 por acción. La aerolínea dirigió previamente las ganancias por acción de 50 centavos a $1.

United dijo que estaba «notando nuevos patrones de demanda estacional, con un menor crecimiento para los meses de baja demanda como enero y febrero de 2023 que para los meses de alta demanda».

Las acciones de United cayeron un 6% en el mercado primario.

Por otra parte, Delta reafirmó su guía de ganancias para el primer trimestre.

– Fred Imbert

El analista de Wells Fargo, Mike Mayo, dijo que se comprometió con una calificación altamente sobreponderada en PNC Financial después de sus reuniones con altos ejecutivos bancarios.

“Primero, la financiación parece sólida”, escribió May. «Esperamos que PNC adquiera depósitos tanto comerciales como de consumo y mantenga depósitos fijos. El tamaño promedio de los depósitos de los clientes con PNC ($21k) es del 2% al 4% del tamaño de los bancos en quiebra recientes. En segundo lugar, los precios pueden disminuir gradualmente en los préstamos y / o depósitos Tercero, las inversiones previas al crecimiento tienen más vías para pagar en este entorno, en nuestra opinión «.

Las acciones de PNC subieron más de un 4 % en la etapa previa a la comercialización. Sin embargo, la acción ha caído más del 17% este mes en medio de una recesión en el sector bancario.

-Fred Imbert, Michael Blum

Los mercados bursátiles europeos abrieron cautelosamente al alza el martes debido a que las repercusiones del colapso del banco de Silicon Valley continuaron en los mercados financieros.

El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,2% en las primeras operaciones, y los principales sectores y bolsas de valores registraron ganancias y pérdidas modestas. El sector bancario lideró las pérdidas con una caída del 0,7%, luego de un día turbulento para las acciones bancarias el lunes. Las acciones de servicios públicos y tecnología lideraron las ganancias, con un aumento del 0,7%.

– Hannah Ward Glinton

Los mercados europeos se dirigen a una apertura alcista el martes, incluso cuando las consecuencias del colapso del banco de Silicon Valley continúan repercutiendo en los mercados financieros.

Se espera que el FTSE 100 de Gran Bretaña suba 13 puntos a 7.566, el DAX de Alemania 36 puntos a 15.024, el CAC de Francia 22 puntos a 7.036 y el FTSE MIB de Italia 52 puntos a 26.280, según datos de IG.

Se esperan ganancias de Volkswagen, Circle y Porsche, así como las cifras de desempleo del Reino Unido para enero.

– Holly Ellytt

La venta masiva de acciones bancarias crea algunas oportunidades para los inversores que buscan comprar las acciones, según el inversor Bonawin Easson.

A pesar de la caída de las acciones bancarias el lunes, el accionista CNBC Fifth Third y KBank, que son propiedad de KCorp, mencionó algunas de las mejores opciones y nombres que considera «operativamente sólidos».

«El quinto tercio es como un gran regional», dijo el lunes al programa «Fast Money» de CNBC. «Ninguno de ellos tiene el riesgo de infección; quiero decir, eso es exagerado, pero no creo que desde un punto de vista operativo, tenga ese riesgo».

– Samantha Sobin

Las acciones de GitLab cayeron un 31% después de que la compañía de software de código abierto emitiera una perspectiva más suave de lo esperado. Informó una guía de ingresos para el año fiscal 2024 de $ 529 millones a $ 533 millones en 2023, por debajo de las previsiones de $ 586,4 millones, según Refinitiv.

Aparte de eso, la compañía reportó una mejora en los resultados del cuarto trimestre el último trimestre, informa Refinitiv.

Incluso con su recuperación de casi el 15% el lunes, Bitcoin tiene más espacio para funcionar, según Carter Worth of Worth Charting.

«Hay un poco más de ventaja», dijo el analista técnico a CNBC «Fast Money» el lunes, y señaló que ve que Bitcoin va más alto o justo por encima del nivel de $ 28,000.

«La línea de tendencia bajista es clara, se puede ver allí, nos movimos por encima de ella, la validamos, nos recuperamos, así que un poco más, pero no mucho más», dijo.

El lunes, bitcoin superó el nivel de $ 24,000 y se negoció por última vez un 14,7% más alto a $ 24,191.75.

– Samantha Sobin

Los inversores observarán de cerca el índice de precios al consumidor de febrero, que se publicará el martes. Los economistas encuestados por Dow Jones esperan un aumento del 0,4% el mes pasado. Esto es inferior a un aumento del 0,5% en el mes anterior.

– Sara Maine

Las acciones de First Republic Bank subieron casi un 17% en las operaciones extendidas del lunes, después de cerrar con una caída del 61,8% en medio de temores más amplios de contagio en las acciones bancarias tras el colapso de Silicon Valley.

Otras acciones bancarias también se recuperaron. El índice bancario regional SPDR S&P subió un 1,1% en operaciones ampliadas. KeyCorp subió un 5,8%.

Los futuros de acciones estadounidenses subieron el lunes por la noche después de que el Promedio Industrial Dow Jones registrara pérdidas por quinto día. Los operadores también esperan con ansias el informe de inflación general que se publicará el martes.

Los futuros del promedio industrial Dow Jones subieron 78 puntos, o un 0,24%. Los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100 subieron un 0,2% y un 0,15%, respectivamente.

– Sara Maine