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LONDRES / MELBOURNE (Reuters) – Empresas financieras como la aseguradora británica Prudential, los prestamistas Citi, HSBC y BlackRock Real Estates están elaborando planes para acelerar el cierre de centrales eléctricas de carbón en Asia para reducir el mayor emisor de carbono. Dijeron cinco personas familiarizadas con la iniciativa.
La nueva propuesta, liderada por el Banco Asiático de Desarrollo, ofrece un modelo de negocio potencial, dijeron las fuentes a Reuters, y las primeras conversaciones con los gobiernos asiáticos y los bancos multilaterales son prometedoras.
El grupo planea crear asociaciones público-privadas para comprar fábricas y cerrarlas dentro de 15 años, mucho antes de lo que son sus vidas habituales, dando a los trabajadores tiempo para jubilarse o encontrar nuevos trabajos y permitiendo que los países pasen a las energías renovables.
Su objetivo es tener una plantilla lista para la conferencia climática COP26 que se celebrará en Glasgow, Escocia, en noviembre.
“El sector privado tiene grandes ideas sobre cómo abordar el cambio climático y estamos trabajando para cerrar la brecha entre ellos y los actores del sector formal”, dijo Ahmed Saeed, vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo.
La iniciativa llega en un momento en que los bancos comerciales y de desarrollo, bajo la presión de los principales inversores, se están alejando de la financiación de nuevas centrales eléctricas para alcanzar los objetivos climáticos.
Saeed dijo que la primera compra bajo el plan propuesto, que consistiría en una combinación de capital, deuda y financiamiento concesional, podría realizarse el próximo año.
“Si puede encontrar una forma estructurada de reemplazar esas plantas antes y cerrarlas antes, pero no de la noche a la mañana, se abre un espacio más predecible para las energías renovables”, dijo Donald Kanak, director ejecutivo de Prudential. (PRU.L) Mercados en crecimiento de seguros, dijo a Reuters.
La energía a base de carbón representa aproximadamente una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, lo que la convierte en el mayor contaminador.
El mecanismo propuesto implica aumentar el financiamiento combinado de bajo costo que se utilizará para una instalación de reducción de carbono, mientras que una instalación separada financiará los incentivos renovables.
HSBC (HSBA.L) Se negó a comentar sobre el plan.
Encontrar una manera para que los países en desarrollo de Asia, que tienen la flota de plantas de carbón más nueva del mundo y más en construcción, puedan aprovechar al máximo los miles de millones ya gastados y cambiar a las energías renovables, ha demostrado ser un gran desafío.
La Agencia Internacional de Energía espera que la demanda mundial de carbón aumente un 4,5% en 2021, y Asia representará el 80% de este crecimiento.
Mientras tanto, el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) pide una reducción en la electricidad a carbón del 38% al 9% de la generación global para 2030 y al 0,6% para 2050.
Hazlo cambiante
La instalación de reducción de carbono propuesta compraría y operaría plantas de energía a carbón, a un costo de capital menor que las plantas comerciales, lo que les permitiría operar con un margen más amplio pero por menos tiempo para generar retornos similares.
El flujo de caja saldaría las deudas y los inversores.
La otra instalación se utilizará para comenzar a invertir en energías renovables y almacenamiento para hacerse cargo de la carga de energía de las plantas a medida que crecen y atraer financiamiento por su cuenta.
El modelo ya es familiar para los inversores en infraestructura que dependen de la financiación combinada en los denominados acuerdos público-privados, respaldados por instituciones financiadas por el gobierno.
En este caso, los bancos de desarrollo tomarán el mayor riesgo al aceptar asumir la primera pérdida como pequeños tenedores de deuda y aceptar un rendimiento menor, según la propuesta.
«Para que esto funcione en más de una o dos plantas, hay que conseguir inversores privados», dijo a Reuters Michael Paulus, director del grupo del sector público de Citi para Asia Pacífico y co-iniciador.
«Hay algunos que están interesados pero no lo harán gratis. Es posible que no necesiten una devolución normal del 10-12%, y pueden hacerlo por menos. Pero no aceptarán el 1 o 2%. Estamos tratando de descubra una manera de hacer que esto funcione «.
La ciudad se negó a comentar.
Kanak, quien copreside el Centro de Asociación de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la ASEAN, dijo que el marco ya ha sido presentado a los ministros de finanzas de la ASEAN, la Comisión Europea y funcionarios de desarrollo europeos.
Los detalles aún no finalizados incluyen formas de alentar a los propietarios de plantas de carbón a vender, qué hacer con las plantas una vez que se retiren, cualquier requisito de rehabilitación y qué papel podrían desempeñar los créditos de carbono.
Las empresas tienen como objetivo atraer financiación y otros compromisos en la COP26, cuando los gobiernos deben comprometerse con objetivos de emisiones más ambiciosos y aumentar la financiación para los países más vulnerables al cambio climático.
La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a entrar en el acuerdo climático de París y está presionando para lograr recortes ambiciosos en las emisiones de carbono, mientras que en julio, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo a los jefes de los principales bancos de desarrollo, incluido el Banco Asiático de Desarrollo y el mundo. Banco, de hacer planes. Movilizar más capital para luchar contra el cambio climático y apoyar la reducción de emisiones. Lee mas
Un funcionario del Tesoro dijo a Reuters que los planes de ADB para retirarse de las plantas de carbón se encuentran entre los tipos de proyectos que Yellen quiere que los bancos sigan, y agregó que la administración está «interesada en acelerar las transiciones del carbón» para abordar la crisis climática.
Pasos de Asia
Como parte de la propuesta del grupo, el Banco Asiático de Desarrollo ha comprometido alrededor de $ 1,7 millones para estudios de viabilidad que cubren Indonesia, Filipinas y Vietnam, para estimar los costos de cierre anticipado, los activos disponibles y el compromiso con los gobiernos y otras partes interesadas.
«Nos gustaría hacer la primera adquisición (de la planta de carbón) en 2022», dijo a Reuters Saeed del Banco Asiático de Desarrollo, y agregó que el mecanismo podría ampliarse y usarse como modelo para otras regiones si tiene éxito. Agregó que ya se están discutiendo sobre la extensión de este trabajo a otros países de Asia.
Para jubilarse al 50% de la capacidad de un país tan pronto como $ 1 millón a $ 1.8 millones por megavatio, esto sugiere que Indonesia necesitaría una instalación total de alrededor de $ 16-29 mil millones, mientras que Filipinas estaría alrededor de $ 5-9 mil millones Vietnam es alrededor de $ 9 -17 mil millones, según estimaciones de Kanak Prudential.
Uno de los desafíos que deben abordarse es el riesgo potencial de riesgo moral, dijo Nick Robbins, profesor de finanzas sostenibles en la London School of Economics.
«Hay un principio de larga data de que quien contamina tiene que pagar», dijo. «Necesitamos estar absolutamente seguros de que no le estamos pagando al contaminador, estamos pagando por el proceso rápido».
Información adicional de David Lauder en Washington. Edición de Imran Abukar y Alexander Smith
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