Exclusivo Deutsche Telekom lanza subasta de $ 20 mil millones para torres de telefonía móvil

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre sostiene su computadora frente al logotipo de la compañía de telecomunicaciones alemana Deutsche Telekom en el Congreso Mundial ITS 2021, una exposición de sistemas de transporte inteligentes, en Hamburgo, Alemania, el 13 de octubre de 2021. REUTERS/Fabian Bemer

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MADRID (Reuters) – Deutsche Telekom (DTEGn.DE) ha iniciado el proceso de venta de su negocio de torres y espera presentaciones indicativas en las próximas dos semanas, dijeron tres fuentes familiarizadas con el acuerdo.

Dos fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la firma alemana está trabajando con Goldman Sachs como asesora en la venta de 40.600 mástiles en un acuerdo que podría valorar el negocio en casi 18.000 millones de euros (19.900 millones de dólares).

Un portavoz de Deutsche Telekom dijo que el grupo está revisando varias opciones para su negocio de torres, como se anunció el año pasado en el Día de los Mercados de Capital.

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Las torres de telecomunicaciones han sido el objetivo de varias adquisiciones importantes en los últimos años, ya que las empresas de telecomunicaciones buscan reducir la deuda y los costos.

Deutsche Telekom necesita el efectivo para reducir su enorme deuda acumulada de más de 130.000 millones de euros, liberar dinero para invertir en infraestructura y asegurar el control de la empresa estadounidense T-Mobile, que representa las tres quintas partes de las ventas del grupo.

El operador español de infraestructura móvil Cellnex y American Tower Corp (AMT.N) con sede en EE. UU. están haciendo ofertas preparadas, dijeron dos fuentes, mientras compiten por expandirse a Europa para implementar la próxima generación de tecnología 5G.

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Cellnex, Goldman Sachs y American Tower se negaron a comentar.

American Tower y Cellnex son los dos mayores operadores independientes de torres de Europa. Cellnex cuenta con 130.000 torres en cartera.

American Tower tiene aproximadamente 220 000 torres en todo el mundo y una cuarta parte de ellas están en Europa, y unas 170 000 torres siguen siendo propiedad de operadores móviles.

El acuerdo también puede atraer el interés de grupos de capital privado o competidores como Vodafone Vantage (VTWRn.DE) o Orange (ORAN.PA) Totem.

Vantage tiene unas 82.000 torres, mientras que Totem tiene solo 26.000.

El CEO de Vodafone (VOD.L), Nick Read, dijo en febrero que el próximo paso para Vantage Towers debería ser una fusión, y Stefan Richard de Orange ha indicado la posibilidad de unir a Totem con uno de los otros operadores en Europa.

Si bien el conflicto en Ucrania está empujando a las empresas que esperan una cotización en bolsa para congelar sus planes, las fusiones y adquisiciones en la industria de las telecomunicaciones aún se están produciendo.

Esta semana, Orange Francia Masmoville de España ha anunciado conversaciones sobre una fusión española.

(1 dólar = 0,9026 euros)