5 oct (Reuters) – Exxon Mobil (XOM.N) está en conversaciones avanzadas para adquirir Pioneer Natural Resources (PXD.N) en un acuerdo que podría valorar al productor de la cuenca de esquisto Pérmico en unos 60.000 millones de dólares, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto. jueves.

La adquisición será la mayor de Exxon desde su acuerdo de 81.000 millones de dólares con Mobil en 1998 y ampliará su presencia en una de las regiones más rentables del sector petrolero estadounidense.

Las acciones de Pioneer subieron casi un 12% a 240,47 dólares en las operaciones previas a la comercialización del viernes, mientras que las acciones de Exxon cayeron un 1,7%.

Pioneer, que hasta el jueves tenía una capitalización de mercado de 50.000 millones de dólares, es el tercer mayor productor de petróleo de la Cuenca Pérmica después de Chevron Corp (CVX.N) y ConocoPhillips (COP.N). Esta cuenca, que se extiende a lo largo de partes de Texas y Nuevo México, es de gran interés para la industria energética estadounidense debido a su costo relativamente bajo de extracción de petróleo y gas.

Las tres fuentes, que solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial, dijeron que si las negociaciones concluyen con éxito, se podría llegar a un acuerdo entre Exxon y Pioneer en los próximos días.

Los portavoces de Exxon y Pioneer declinaron hacer comentarios. El Wall Street Journal informó por primera vez el jueves que se acercaba un acuerdo entre las dos empresas.

Exxon, con una capitalización de mercado de 436 mil millones de dólares, es el mayor productor de petróleo de Estados Unidos con un promedio de 3,8 millones de barriles de petróleo equivalente por día provenientes de sus operaciones globales.

El año pasado, logró una cifra récord de 55.700 millones de dólares gracias al aumento de los precios del petróleo y el gas y terminó el año con 29.600 millones de dólares en efectivo.

Algunas de esas ganancias han disminuido este año a medida que los precios de la energía, que aumentaron después de la invasión rusa de Ucrania, cayeron por temor a una desaceleración económica global que afecte la demanda de combustible.

La adquisición de Pioneer le daría a Exxon más tierras productoras de petróleo en las que podría confiar para aumentar la producción cuando fuera necesario, en lugar de arriesgar su dinero en el desarrollo de superficies no probadas.

«Tiene mucho sentido», dijo Bill Smid, director de inversiones de Smid Capital Management, una firma de inversión con 5.200 millones de dólares en fondos bajo gestión. «Puedes reponer tus reservas sin hacer agujeros en el suelo».

Exxon produjo alrededor de 620.000 barriles de petróleo equivalente en la Cuenca Pérmica en el segundo trimestre, un récord para la empresa. Sin embargo, esta cifra queda eclipsada por la producción de Pioneer en la cuenca, que promedió 711.000 boe en el mismo período.

El posible acuerdo atraerá el escrutinio político y regulatorio, después de que la Casa Blanca acusara a Exxon en febrero de obtener ganancias extraordinarias a expensas de los consumidores.

Otras compañías petroleras importantes también recurrieron a la negociación porque consideraron que perforar nuevas áreas era demasiado arriesgado. Por ejemplo, Chevron (CVX.N) acordó en mayo adquirir el productor de petróleo de esquisto PDC Energy Inc en un acuerdo de acciones y deuda por valor de 7.600 millones de dólares.

Pioneer se ha reforzado con acuerdos, incluida la adquisición de sus rivales estadounidenses de esquisto DoublePoint Energy por 6.400 millones de dólares en 2021 y Parsley Energy por 7.600 millones de dólares en 2020.

La compañía con sede en Dallas está dirigida por el veterano de la industria Scott Sheffield, quien dijo que se jubilará a fines de este año y será reemplazado por el director de operaciones Richard Daily.

Nuestros estándares: Principios de confianza de Thomson Reuters.