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El grupo de belleza español Puig, propietario de marcas como Paco Rabanne y Charlotte Tilbury, se está preparando para la mayor IPO de Europa en lo que va de año con un objetivo de valoración de hasta 14.000 millones de euros.
La empresa familiar dijo que pretende comenzar a comercializar acciones el 3 de mayo y dio un rango proyectado para su valor de mercado de entre 12.700 y 13.900 millones de euros.
Su objetivo es vender hasta 3.000 millones de euros en acciones, poniendo entre el 21 y el 24 por ciento de sus acciones en manos de inversores externos. La familia fundadora Puig conservará una participación mayoritaria.
La empresa con sede en Barcelona, de 110 años de antigüedad, cotizará en Madrid y en otras bolsas de valores españolas con los banqueros de Goldman Sachs y JPMorgan liderando el proceso.
Puig dijo que utilizaría las ganancias “para fines corporativos generales, como refinanciar adquisiciones de participaciones accionarias adicionales”.[s] En Byredo y Charlotte Tilbury y apoyando la estrategia de crecimiento de las marcas y la cartera de la empresa”.
Puig adquirió Byredo, un popular grupo de fragancias sueco, y Charlotte Tilbury, una marca de cosméticos británica asociada con su fundador epónimo, en un acuerdo que incluyó 11 compañías en 12 años.
Las adquisiciones fueron supervisadas por Marc Puig, presidente y director general y nieto del fundador de la empresa, quien abrió el negocio en 1914 después de que un submarino alemán hundiera un barco que transportaba el cargamento de su empresa anterior.
La base de la oferta es de unos 2.600 millones de euros en acciones, pero Puig está ofreciendo a Goldman Sachs una opción de “asignación masiva” para comprar 390 millones de euros adicionales.
La compañía dijo que la construcción de la cartera de pedidos comienza el jueves y finaliza el 30 de abril. El precio final de las acciones se determinará una vez completado el proceso de creación del libro de órdenes.
Marc Puig ha dirigido la empresa desde 2004 y dijo que será la última generación de la familia en dirigir la empresa, aunque por el momento no tiene planes de dimitir.
Al explicar el motivo de la IPO de este mes, dijo: «Creemos que el equilibrio entre ser una empresa familiar y también ser responsable ante el mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la próxima fase de la empresa». desarrollo.»
En otra importante OPI en Europa, las acciones del grupo de cuidado de la piel Galderma comenzaron a cotizar en Suiza el mes pasado.
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