(Bloomberg) – Goldman Sachs Group Inc. aceptó. en su compra de GreenSky por $ 2.240 millones, agregando a su plataforma de banca de consumo Marcus una compañía que ofrece planes de pago para clientes con proyectos de mejoras para el hogar o necesidades de atención médica.
El banco con sede en Nueva York pagará 0,03 de sus acciones ordinarias por cada acción de GreenSky, lo que equivale a unos 12,11 dólares por acción, según un comunicado emitido el miércoles. Cuando GreenSky, con sede en Atlanta, se hizo pública en 2018, Goldman fue una de las principales aseguradoras en su oferta inicial a $ 23 por acción. Ahora Goldman está comprando la empresa hoy a aproximadamente la mitad de ese precio.
Los consumidores, especialmente los adultos jóvenes, han acudido en masa en los últimos años para comprar programas ahora y pagar más tarde ofrecidos por empresas como Afterpay Ltd. y Affirm Holdings Inc. Personas familiarizadas con el asunto dijeron en julio. Al comprar GreenSky, el banco agrega una empresa fintech que trabaja con más de 10,000 comerciantes para ofrecer opciones de pago a sus clientes.
El plan de Goldman para expandir el negocio de Marcus incluye atraer nuevos clientes a la aplicación móvil y las ofertas principales, como préstamos sin garantía y cuentas de ahorro. También está haciendo un esfuerzo para que sus servicios existan dentro de otras plataformas y compañías, similar a la asociación de su tarjeta de crédito con Apple. Comprar GreenSky se encuentra en algún lugar entre las dos estrategias, y Goldman adquiere clientes directamente al ofrecer sus servicios a los comerciantes que lo exhiben en el punto de venta.
«Hemos sido claros en nuestra aspiración de que Marcus se convierta en la plataforma de banca minorista del futuro, y la adquisición de GreenSky promueve ese objetivo», dijo el presidente ejecutivo de Goldman, David Solomon, en el comunicado. «GreenSky y su talentoso equipo han construido una impresionante plataforma basada en la nube que permitirá a Marcus llegar a un grupo nuevo y activo de comerciantes y clientes».
Las acciones de GreenSky subieron un 52% a 11,81 dólares a las 9:37 am en Nueva York. Goldman cayó un 0,8 por ciento a 400,50 dólares.
Los bancos están utilizando la tecnología GreenSky para otorgar préstamos a consumidores premium y prime, según el comunicado. Tiene una cartera de préstamos de $ 9 mil millones y casi 4 millones de clientes han financiado más de $ 30 mil millones en compras utilizando su tecnología desde que fue fundada por el CEO David Zalick en 2006.
Las acciones de GreenSky han subido casi un 70% este año hasta el martes. En julio, la compañía llegó a un acuerdo con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor para resolver una investigación sobre las quejas de los consumidores sobre préstamos no autorizados. GreenSky acordó en ese momento pagar $ 2.5 millones y asignar $ 9 millones adicionales para cancelar préstamos y compensación en efectivo para los clientes afectados.
La junta directiva de Goldman y GreenSky ya aprobó la adquisición. El acuerdo, que está sujeto a la aprobación de los accionistas de GreenSky, está programado para cerrarse en el cuarto trimestre de este año o el primer trimestre de 2022.
(Actualizaciones con publicaciones en el sexto párrafo).
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© 2021 Bloomberg LB
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