La compañía aeroportuaria española Aena ha entregado premios en cuatro de sus seis paquetes de franquicia para operar tiendas libres de impuestos en todo el país, cubriendo un total de 27 aeropuertos. Los primeros $ 19 mil millones El concurso se lanzó en diciembre, y el anuncio de hoy supone la entrada de un nuevo operador en el Duty Free español.

Dos de los seis lotes no recibieron ofertas y deberán volver a licitarse, mientras que tres de los restantes, que cubren 23 aeropuertos, se han adjudicado a Dovery existente de la siguiente manera: Andalucía – Mediterráneo (que incluye el principal aeropuerto de Málaga); Islas Canarias a Canariensis (La Sociedad de Distribución Comercial Aeroportuaria de Canarias) Dufry Corporation; y Baleares.

Por su parte, Lagardère Travel Retail ganó el grupo «Aeropuertos del Norte» que incluye aeropuertos de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, dando al operador francés de tiendas libres de impuestos un punto de apoyo en el mercado libre de impuestos español por primera vez. Antes de eso, la empresa tenía principalmente algunas tiendas de moda y noticias en los aeropuertos del país.

Aunque la demanda de aeropuertos en el norte de España no es tan alta en comparación con las puertas del sur que dan acceso a los populares balnearios de España, Bilbao ocupó el puesto 12^y En el país con 5,9 millones de pasajeros en 2019, Santiago de Compostela manejó 2,9 millones.

Sobre la base de estos cuatro premios, Dufry mantiene la parte del león del negocio libre de impuestos en los aeropuertos españoles. Hasta la fecha, ocho de las 10 mejores pasarelas de 2019 -Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche, Gran Canaria, Tenerife Sur, Valencia, Ibiza y Sevilla- siguen en manos de Dufre y han gestionado más de 110 millones de viajeros en 2019.

Estrategia de alto riesgo

Sin embargo, los aeropuertos más transitados de España -Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat- que transportaban entre ellos más de 114 millones de pasajeros antes de la pandemia, no atrajeron ofertas por sus valiosas concesiones libres de impuestos, quizás porque los requisitos financieros eran muy altos. . Ambos serán reintroducidos.

En un comunicado, Aena dijo que lanzaría una nueva operación para Madrid y Cataluña (incluidos los aeropuertos de Barcelona, ​​Girona y Reus) «con las mismas condiciones técnicas y económicas que la licitación anterior». Esta estrategia corre el riesgo de obtener el mismo resultado que la vez anterior.

Los dos paquetes representan el 44% del total de las rentas mínimas anuales garantizadas (MAG) establecidas como base de la licitación. Según Banco Sabadell, “Esto podría suponer un total de unos 190 millones de euros al año”, o unos 236 millones de dólares, lo que supone el 4% de los ingresos anuales totales de Aena.

Sabadell dijo que a pesar de no haber ganado las licitaciones de sus dos aeropuertos más grandes, el impacto en Aina es, por el momento, limitado porque las concesiones existentes en manos de Dufrey no expiran hasta octubre de 2023 y pueden, contractualmente, continuar por un máximo de otro seis meses después de la terminación (es decir, hasta abril de 2024).

Sin embargo, con una porción tan grande de ingresos en juego, es sorprendente que Aina ingrese a una segunda ronda utilizando exactamente los mismos términos. Si la operación deja otro vacío, Aena tendrá que revisar los términos establecidos, pero espera atraer un tráfico de rápido rebote y su decisión de invitar a participar nuevamente a los 13 operadores comerciales libres de impuestos que originalmente mostraron interés en las franquicias. asegurará algunas ofertas tangibles.

Reagrupar a los postores

La formación inicial estaba formada por los operadores europeos Heinemann, Smartseller, Lagardère, Aer Rianta, Dufry, Canariensis y DF; Jugadores de Medio Oriente y Asia, Bahrain Duty Free Company, Shilla Hotel de Corea del Sur, GMR Group de India, Store en Turquía y China Duty Free Group; y el minorista de la frontera sur de EE. UU. UETA (parte de Duty Free Americas).

En el primer trimestre de 2023, el tráfico de pasajeros de Aina es igual Niveles previos a la pandemia en el mismo período (al 100,6 %), incluidas ubicaciones no españolas como el aeropuerto de London Luton y las puertas de Nordeste de Brasil. Mientras tanto, un mayor gasto per cápita mejoró las ventas comerciales en más del 12% en comparación con el mismo trimestre de 2019.

A principios de este año, un análisis de m1ndset de una agencia minorista de investigación de viajes indicó que el valor teórico del mercado minorista de los aeropuertos españoles aumentará de poco más de $ 1 mil millones en 2022 a $ 1,35 mil millones para 2025. Sin embargo, el aumento del 31% es mucho inferior a mercados como Reino Unido y Alemania con crecimientos del 41% y 42%.

Los cuatro paquetes adjudicados hoy en 23 aeropuertos representan el 56% del total de MAG seleccionados para la licitación de Duty Free. Aina dijo que las ofertas excedieron las rentas especificadas en la oferta en un 17% (calculado como el valor presente neto de las MAG para el período de concesión de 12 años). Según la operadora, estos resultados (para los cuatro paquetes) “demuestran el atractivo de la compañía” por lo que surge la pregunta: ¿Qué salió mal con los paquetes de Madrid y Barcelona?

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