TOKIO (Reuters) – Las acciones asiáticas cayeron el lunes después de que el cambio repentino de la Reserva Federal de Estados Unidos la semana pasada redujera el atractivo de los activos más riesgosos, mientras que la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro se aplanó aún más con los rendimientos de los bonos a 30 años cayendo por debajo del 2%.
El Nikkei de Japón lideró las caídas con una caída del 3,6% y cayó por debajo de 28.000 por primera vez en un mes, mientras que el índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón cayó un 1,4%. Los blue chips chinos perdieron un 0,7%.
Las acciones europeas parecían estar a punto de caer, con los futuros del EuroSTOXX 50 cayendo un 1% y los futuros del FTSE cayendo un 0,7%.
El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años cayó a su nivel más bajo desde el 24 de febrero en 1.3540%, mientras que el rendimiento a 30 años cayó a 1.9290% por primera vez desde el 11 de febrero.
La curva de rendimiento, medida como la diferencia entre los rendimientos a dos y 30 años, ha sido la más plana desde finales de enero, ya que los inversores proyectaron tasas de interés más altas y redujeron las expectativas de crecimiento e inflación a largo plazo.
El dólar estadounidense se mantuvo cerca de un máximo de 10 semanas tocado el viernes frente a las principales monedas, después de su mayor avance semanal en más de un año.
«Se puede argumentar que la historia de la semana pasada fue un movimiento unidireccional del dólar estadounidense, que se convirtió en una clara caída en las ganancias a través de los mercados de valores, con las porciones de ‘valor’ del mercado disminuyendo», dijo Chris Weston, director Ltd, una corredora de divisas con sede en Melbourne, escribió en una nota a un cliente.
«El comercio tambaleante parece deberse a una mayor fortaleza del dólar estadounidense, tasas reales más altas y una curva de tesorería más pronunciada, ya que el mercado continúa viendo cómo se desvanecen las operaciones deflacionarias».
Las acciones de bancos, compañías de energía y otras empresas que tienden a ser sensibles a las fluctuaciones de la economía cayeron drásticamente después de la reunión de la Reserva Federal del miércoles, cuando el banco central sorprendió a los inversores al esperar dos aumentos de tasas de interés de un cuarto de punto porcentual en 2023.
James Bullard, presidente de la Reserva Federal de St. Louis, aumentó la venta masiva el viernes al decir que el cambio hacia un endurecimiento más rápido de las políticas fue una respuesta «natural» al crecimiento económico y la inflación que se movía más rápido de lo esperado cuando el país reabrió después del coronavirus. pandemia.
«La Fed ha sorprendido al pivote para comenzar a discutir el ajuste, pero los mercados han comenzado a descartar este proceso inevitable durante meses en nuestra opinión», escribieron los analistas de Morgan Stanley en un informe.
«Es exactamente de lo que se trata el cambio de mitad de ciclo, y encaja muy bien con nuestra versión de mercados bursátiles entrecortados y una corrección del 10-20% para índices más amplios este año».
El índice bursátil mundial MSCI, que mide las acciones en 45 países, cayó otro 0,3% el lunes, extendiendo su caída desde un máximo intradiario récord alcanzado el martes.
Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban a una mayor venta cuando Wall Street reabriera, con una caída del 0,4% después de la caída del 1,3% del viernes en el S&P 500.
Varios funcionarios de la Reserva Federal tienen deberes como oradores esta semana, incluido el presidente Jerome Powell, quien testifica ante el Congreso el martes.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla ante el Parlamento Europeo el lunes.
El euro cotizaba cerca de su nivel más bajo desde el 6 de abril a 1,1863 dólares el lunes, por debajo de un máximo de 1,21457 dólares el martes pasado.
La libra esterlina sigue sufriendo un golpe, ya que cayó a 1,37865 dólares por primera vez desde el 16 de abril.
Las monedas vinculadas a las materias primas también sufrieron, con el dólar australiano cerca de un mínimo de seis meses de 0,7492 dólares.
El dólar fuerte también presionó a la criptomoneda, con bitcoin bajó un 4,2% a alrededor de $ 34112, mientras que el rival más pequeño ether perdió un 5,7% a alrededor de $ 2,115.
En las materias primas, el oro se recuperó un 0,6% a 1.773,12 dólares la onza el lunes, buscando recuperar una racha de pérdidas de seis días, pero aún cerca del nivel más bajo desde principios de mayo.
El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cayó a su nivel más bajo desde el 15 de abril, después de caer un 8,6% la semana pasada, la mayor caída semanal desde marzo de 2020.
El petróleo crudo subió por segundo día, impulsado por la fuerte demanda durante la temporada de conducción de verano y una pausa en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán que podría indicar un retraso en la reanudación de los suministros del productor OPEP.
Los futuros del crudo Brent subieron 22 centavos a 73,73 dólares el barril, mientras que el crudo Intermedio del Oeste de Texas subió 28 centavos a 71,92 dólares el barril.
Edición de Anna Nicholas Da Costa y Jacqueline Wong
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