(Bloomberg) — Los bonos del Tesoro cayeron y el oro cayó desde los máximos de la sesión el lunes, mientras los mercados frenaron algunos de los movimientos del viernes que desafiaron el recordatorio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que las autoridades no tienen prisa por recortar las tasas de interés.
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Los rendimientos han aumentado en todas las duraciones de los bonos del Tesoro, con rendimientos de referencia del Tesoro a 10 años cotizando en torno al 4,25%. Los bonos del gobierno estadounidense subieron el viernes con los swaps con precios más bajos de cara a mayo, incluso después de que Powell dijera que el banco central estaba preparado para aumentar aún más las tasas de interés si fuera necesario, al tiempo que indicó que la política estaba «en territorio restrictivo».
Mientras tanto, el oro cayó desde sus máximos intradiarios, cotizando alrededor de 2.085,34 dólares la onza y todavía en camino de un cierre récord. Bitcoin subió casi un 3% hasta el nivel más alto desde abril de 2022, extendiendo un repunte de varios meses ante las expectativas de nuevas aprobaciones de ETF en Estados Unidos. Las acciones asiáticas estuvieron mixtas, con ganancias en las acciones australianas y coreanas, mientras que las acciones japonesas cayeron. Los futuros del S&P 500 se mantuvieron estables.
«Estamos en un área de incertidumbre» con una gran cantidad de datos económicos disponibles antes de la reunión de política monetaria de la Fed la próxima semana, dijo el domingo en una nota Tom Lee, jefe de investigación de Fundstrat. Y añadió: «Los mercados pueden estar consolidándose, pero creemos que prevalecen las compras en las caídas y que diciembre es un mes alcista» para las acciones estadounidenses.
Las acciones de Hong Kong y China continental estaban cayendo. Sin embargo, las acciones del atribulado promotor chino China Evergrande Group subieron hasta un 22% después de que un tribunal de Hong Kong pospusiera nuevamente una decisión sobre si el promotor inmobiliario más endeudado del mundo debía ser liquidado.
El comercio de petróleo cayó en medio de dudas persistentes de que los recientes recortes de suministro por parte de la OPEP+ cambien la dirección del mercado.
Inflación pegajosa
Esta semana, los operadores estarán atentos a cualquier señal de la salud de la economía global con la publicación de los datos sobre el crecimiento australiano, la inflación china y las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia adopte una postura agresiva, ya que mantendrá las tasas de interés sin cambios el martes después de que la gobernadora Michelle Bullock advirtiera que la inflación ya está domesticada.
Si bien una inflación inferior a la esperada mantendrá al RBA alerta, una inflación constante de los servicios “internos” garantizará que se mantenga un sesgo agresivo, escribió Tony Sycamore, analista de IG Group en Sydney, en una nota a los clientes. «Un aumento de las tasas de interés en febrero depende del resultado de inflación del trimestre de diciembre que se publicará a fines de enero».
Las acciones de las aerolíneas estadounidenses serán el centro de atención cuando Wall Street reabra el lunes después de que Alaska Air Group Inc acordó comprar a su rival Hawaiian Airlines de Hawaiian Holdings Inc. En un acuerdo valorado en 1.900 millones de dólares.
Los inversores también estarán atentos a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Israel reanudó su operación militar en Gaza, un buque de guerra estadounidense fue atacado en el Mar Rojo y los rebeldes hutíes en Yemen dijeron que llevaron a cabo operaciones contra dos barcos israelíes.
Principales eventos de esta semana:
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El lunes se publicó el acta de la reunión de noviembre del Riskbank
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Pedidos de fábrica de EE. UU., bienes duraderos, lunes
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Decisión sobre tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia, martes
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IPC en Tokio el martes
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PMI de servicios de China Caixin, martes
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Índice de precios al consumidor de Corea del Sur, PIB, martes
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PMI de la eurozona, martes
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PIB australiano, miércoles
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Ventas minoristas en la zona euro, miércoles
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Decisión sobre tipos de interés del Banco de Canadá, miércoles
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Comercio chino, reservas de divisas, jueves
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PIB de la eurozona, jueves
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Producción industrial alemana, jueves
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Inventarios mayoristas de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves
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Gasto de los hogares japoneses, PIB, viernes
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Informe de confianza del consumidor y nóminas no agrícolas de EE. UU. de la Universidad de Michigan, viernes
Algunos movimientos clave en los mercados:
Historias
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Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1% a las 13:51, hora de Tokio. El S&P 500 subió un 0,6% el viernes
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Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,3%. El índice Nasdaq 100 sube un 0,3%
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El índice Topix de Japón cayó un 0,6%.
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El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,6%.
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Hubo pocos cambios en el índice compuesto de Shanghai en China
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El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,8%.
Monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
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El euro cayó un 0,1 por ciento a 1,0873 dólares
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Hubo pocos cambios en el yen japonés a 146,76 por dólar.
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El yuan en transacciones exteriores cayó un 0,3 por ciento a 7,1425 por dólar
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El dólar australiano cayó un 0,3 por ciento a 0,6658 dólares.
Monedas digitales
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Bitcoin subió un 2,8% a 40.853,95 dólares
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Ethereum subió un 1,9% a 2.225,72 dólares
Cautiverio
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó 6 puntos básicos hasta el 4,25%.
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El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años cayó un punto básico hasta el 0,690%.
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El rendimiento del bono australiano a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4,46%.
Bienes
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El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,7% a 73,56 dólares el barril
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El oro al contado subió un 0,6 por ciento a 2.085,06 dólares la onza.
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Michael G. Wilson.
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