Puig confirmó su intención de cotizar sus acciones en la Bolsa de Madrid y en otras bolsas españolas.
El grupo de belleza español de propiedad familiar pretende recaudar más de 2.500 millones de euros en lo que se describe como uno de los movimientos más importantes en sus 110 años de historia.
Puig, propietario de marcas como Charlotte Tilbury y Paco Rabanne, espera recaudar aproximadamente 1.250 millones de euros de esa cantidad a través de una IPO.
A esto le seguirá una venta secundaria «mayor» de acciones por parte del accionista mayoritario de la empresa, controlada por Exea, el holding de la familia Puig.
La familia Puig conservará una participación mayoritaria tras la salida a Bolsa.
«Es importante para cualquier empresa familiar contar con los controles y equilibrios adecuados, especialmente durante las transiciones generacionales», afirmó Marc Puig, presidente y director general de Puig.
«Creemos que el equilibrio entre ser una empresa familiar y también ser responsable ante el mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la siguiente fase de desarrollo de la empresa».
Las ambiciones de la compañía de belleza con sede en Barcelona pasan por ganar cuota en sus mercados clave de Europa, Oriente Medio, África y América, así como reforzar su presencia en la región de Asia-Pacífico.
Con su amplia experiencia en fragancias y maquillaje, Puig dijo que también espera crecer en las categorías de belleza, cuidado de la piel y bienestar.
Los rumores sobre una salida a bolsa de Puig circulan desde hace meses.
El año pasado consolidó su negocio bajo Puig Brands SA PJSC para prepararse para una salida a bolsa; Puig no habría podido salir a bolsa si la empresa matriz hubiera seguido siendo una LLC.
En febrero, Puig nombró a un sindicato bancario para liderar la IPO, con Goldman Sachs y JPMorgan a la cabeza como coordinadores globales.
La primavera de 2024 está resultando ser un período muy ocupado para las OPI de la industria de la belleza.
Más allá de Puig, Galderma, el propietario de Restylane y Cetaphil, comenzó a cotizar en la bolsa suiza en marzo.
El minorista alemán de cosméticos Douglas salió a bolsa en la Bolsa de Frankfurt ese mismo mes.
Ana Beltrán es autora en infocancha.com, donde cubre temas de actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Su enfoque se centra en ofrecer información clara, precisa y relevante para los lectores, destacando los acontecimientos que impactan la vida cotidiana y el interés público. A través de una cobertura equilibrada y accesible, busca acercar las noticias y tendencias más importantes, ayudando a los lectores a mantenerse informados sobre los temas que marcan la actualidad.
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