El cargador de coche eléctrico con sede en Barcelona Wallbox cotizará en la Bolsa de Nueva York a través de una Corporación de Adquisición de Propósito Especial (SPAC) después de llegar a un acuerdo con Kensington Capital Acquisition Corp. II. Esto permitirá a la empresa comerciar indirectamente con el símbolo de cotización «WBX». Por tanto, el valor inicial implícito de Wallbox como resultado de la combinación de negocios es de 1.500 millones de dólares, lo que equivale a unos 1.200 millones de euros. Las adquisiciones de propósito especial (SPAC), los nuevos vehículos de inversión creados en los Estados Unidos, han generado más de $ 100 mil millones este año.
en la situación actual, Wallbox dijo que el acuerdo recaudaría $ 330 millones en fondos (alrededor de € 271 millones) para ellos, Incluyendo una inversión privada totalmente suscrita de $ 100 millones (más de € 582 millones). Esto está respaldado por Janus Henderson Investors, Luxor Capital, Cathay Innovation y Kensington Capital Partners.
Wallbox fue fundada en 2015, se ha convertido en el gran rinoceronte de España. Se espera que su negocio crezca de una facturación de solo 30 millones de euros el año pasado a más de mil millones en 2025 y más de 2 mil millones en 2027, según documentos presentados ante la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC), la CNMV de EE. UU.
Además, El crecimiento estimado de Wallbox Charges pasará de vender unos 150.000 cargadores este año a más de 4,5 millones en seis años.. En ese momento, la empresa tendrá una utilidad operativa bruta, o Ebitda, de 415 millones de dólares. Pero quizás su mayor éxito es que en la presentación de su plan de negocios, elaborado con la ayuda de UBS y Barclays, ha demostrado que su crecimiento será superior al de Tesla (96% vs 23% en ingresos y 45% vs. 21% en el margen total).
Se aprobaron los consejos de administración de ambas sociedades La transacción propuesta, que se espera que se complete en el tercer trimestre de 2021, Sujeto al consentimiento de los accionistas de Kensington y la satisfacción o renuncia de otros términos establecidos en la Documentación final, entre otros.
Hughes Hubbard & Reed LLP, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, SLP y Houthoff participaron en la transacción como asesores legales de Kensington y UBS Investment Bank como financista. es más, UBS y Barclays fueron agentes de colocación conjunta en una oferta de colocación privada (PIPE). Barclays y Drake Star Partners fueron asesores de fusiones y adquisiciones en Wallbox, Latham & Watkins LLP y los asesores legales de Loyens & Loeff, y KPMG y BDO fueron los auditores.
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