Didi de China recauda 4.400 millones de dólares de fuentes de OPI de EE. UU.

  • Didi ha vendido 317 millones de anuncios, más de 288 millones de fuentes planificadas.
  • ADS se vende a $ 14 la pieza – Fuentes
  • Didi dará una valoración de $ 73 mil millones sobre una base completamente diluida

29 de junio (Reuters) – La empresa china de reparto de taxis Didi Global (HIZO EN) La compañía recaudó 4.400 millones de dólares en su oferta pública inicial en Estados Unidos el martes, colocándola en la parte superior del rango indicado y aumentando la cantidad de acciones vendidas, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Didi vendió 317 millones de American Depository Shares (ADS), frente a 288 millones de acciones previstas, a 14 dólares cada una, dijeron personas que solicitaron el anonimato antes de un anuncio oficial.

Esto le daría a Didi una valoración de alrededor de $ 73 mil millones sobre una base completamente diluida y $ 67.5 mil millones sobre una base sin diluir.

Una de las fuentes dijo que la decisión de aumentar el tamaño del acuerdo se produjo después de que la cartera de pedidos del inversor de Didi se suscribiera en exceso varias veces. Se espera que la compañía aparezca en la Bolsa de Valores de Nueva York el 30 de junio.

Didi no respondió a una solicitud de comentarios.

La oferta pública inicial de Didi fue más conservadora frente a su objetivo inicial de una valoración de hasta $ 100 mil millones, informó Reuters anteriormente. El tamaño del acuerdo se redujo durante las reuniones informativas con los inversores antes del lanzamiento de la OPI. Lee mas

Los inversionistas no lograron alcanzar el objetivo de $ 100 mil millones debido a la preocupación de que las perspectivas de crecimiento futuro de la compañía podrían verse afectadas por la posibilidad de una mayor regulación del sector de viajes compartidos por parte de las autoridades de transporte en el futuro.

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También ha habido incertidumbre sobre cómo afectaría a los negocios la investigación antimonopolio de Didi, que fue revelada por Reuters este mes. Didi dijo en ese momento que no comentaría sobre “especulaciones sin fundamento de fuentes no identificadas”. Lee mas

La cotización, que sería la mayor venta de acciones estadounidenses por parte de una empresa china desde que Alibaba recaudó 25.000 millones de dólares en 2014, se produce en medio de una actividad de oferta pública inicial récord y volátil este año mientras las empresas luchan por capturar las rentables valoraciones observadas en el mercado de valores estadounidense.

“El entorno volátil de la OPI ha ayudado a reducir el precio de la OPI (Didi) y la valoración parece atractiva”, dijo Douglas Kim, analista independiente en Londres, que escribe para Smartkarma.

Una imagen del logotipo de Didi en la sede de Didi Chuxing en Beijing, China, el 20 de noviembre de 2020. REUTERS / Florence Law / foto de archivo

La salida a bolsa de Didi se cubrió temprano en el primer día de creación de récords la semana pasada y los libros de inversores se cerraron el lunes, un día antes de lo previsto. Lee mas.

Existe una opción de sobreasignación, o greenshoe, en la que se pueden vender otros 43,2 millones de acciones para aumentar el tamaño de la transacción.

La historia de didi

Didi fue fundada en 2012 por el ex empleado de Alibaba Will Wei Cheng, quien actualmente es el CEO. Se le unió Zheng Ganqing Liu, exbanquero de Goldman Sachs y actual director de la empresa de viajes compartidos.

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La empresa calcula SoftBank (9984.T)Uber Technologies, Inc (UBER.N) y Tencent (0700.HK) como sus principales patrocinadores.

Didi también es famoso por su éxito en sacar a Uber del mercado chino después de que la compañía estadounidense perdiera una guerra de precios y terminara vendiendo sus operaciones en China a Didi a cambio de una participación. Liu Zhen, el jefe de Uber China en ese momento, era el primo de Didi Liu.

Didi es el jugador dominante en China, a pesar de los servicios de transporte de fabricantes de automóviles como Geely (GEELY.UL) y SAIC Motor. (600104.SS) Obtienes participación de mercado. En Europa y América del Sur, donde Didi se está expandiendo, Uber tiene presencia.

Como la mayoría de las empresas de servicios de pasajeros, Didi históricamente no ha sido rentable, hasta que anunció una ganancia de 30 millones de dólares en el primer trimestre de este año.

La compañía informó una pérdida de $ 1.6 mil millones el año pasado y una disminución del 8% en los ingresos a $ 21.63 mil millones, según un documento regulatorio, ya que el negocio se desplomó durante la pandemia.

Está previsto que sus acciones comiencen a cotizar bajo el símbolo “DIDI”.

Información adicional de Eko Wang en Nueva York, Anirban Sen en Bengaluru y Scott Murdoch en Hong Kong; Edición de Greg Romelutis, Bill Berkrot y Himani Sarkar

Nuestro criterio: Principios de confianza de Thomson Reuters.

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