Los futuros del Dow cambiaron poco el miércoles temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. multitudhuelga (CRWD) aumentó durante la noche debido a las ganancias. Las acciones de Tesla cayeron levemente como resultado de la rebaja de un analista y una nueva investigación de seguridad.
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El repunte del mercado de valores registró enormes pérdidas después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que los responsables políticos están «listos para aumentar el ritmo de las subidas de tipos de interés». El S&P 500 cruzó su media móvil de 21 días y bajó la línea de 50 días.
tesla (TSLA) cayó por debajo del nivel principal, pero esto aún puede ser una medida constructiva. gigantes tecnológicos manzana (AAPL), microsoft (MSFT) y el padre de Google el alfabeto (Google), que fue un modesto ganador el lunes, renunció a esas ganancias el martes.
Varios líderes aguantaron razonablemente bien, aunque otros sufrieron más daño. Aerolíneas delta (DAL), restos frescos (NOVEDAD) Y energía solar canadiense (CSIQ) coquetearon con las señales de compra ya que sus grupos se desempeñaron bien.
Los inversores deben tener cuidado con las nuevas compras a muy corto plazo y es posible que deseen reducir un poco su exposición general.
El video incluido en este artículo analiza la acción del mercado del martes y analiza las acciones de DAL, Canadian Solar y Freeport-McMoRan.
Las existencias de DAL se encuentran en EII gran capitalización 20. New Relic fue la acción de hoy martes de IBD.
Powell, presidente de la Fed
Citando datos económicos más sólidos, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que «es probable que el nivel final de las tasas sea más alto de lo esperado». Los mercados ya estaban valorando tasas más altas que el pronóstico de la Fed a fines de 2022 para una tasa máxima de alrededor del 5,1%.
Pero Powell también indicó que está abierto a volver a acelerar las subidas de tipos de la Fed. «Si la totalidad de los datos indica que se justifica un ajuste más rápido, estaríamos preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tipos».
Esto ejerce más presión sobre el informe de empleos de febrero del viernes, así como el informe de inflación del IPC de la próxima semana.
Las probabilidades de un aumento de la tasa de 50 puntos básicos el 22 de marzo aumentaron al 70,5%, frente al 31% del lunes y al 24% hace una semana.
Principales ingresos
Las acciones de CRWD subieron con fuerza después de que las ganancias de CrowdStrike superaran y el juego de seguridad cibernética diera una orientación alcista. Las acciones de CrowdStrike cayeron un 2,1% en la sesión del martes a 124,93, un fuerte aumento en los últimos dos meses pero aún muy por debajo de su línea de 200 días. ocho (OKTA), Redes de Palo Alto (Banu) Y Fortinet (FTNT) se ven más fuertes.
IA de SoundHound (mantenimiento) el miércoles temprano en una pérdida del cuarto trimestre menor a la esperada y un crecimiento de los ingresos por un margen estrecho. AI Play dio una guía de ingresos directos para 2023. Las acciones de SOUN subieron un 2,15% a 3,33 el martes. Las acciones de SoundHound tienen una longitud de 5,04 pips de la consolidación que se formó principalmente por encima de la línea de 200 días.
Futuros de dow jones hoy
Los futuros de Dow Jones perdieron una fracción contra el valor razonable, devolviendo la pequeña ganancia. Los futuros del S&P 500 se mantuvieron estables y los del Nasdaq 100 subieron.
El rendimiento del Tesoro a 10 años se ubicó en 3,97% luego de subir levemente a 4% durante la noche.
Los inversores recibirán el informe de empleo de ADP a las 8:15 a. m., hora del este, que proporciona una estimación de los empleos privados en febrero. Pero el informe de ADP tiene un historial mixto de predicción del informe de empleos del Departamento de Trabajo. El informe de empleos de febrero vence el viernes.
La encuesta JOLTS a las 10 a. m., hora del este, revelará las vacantes a partir de enero.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Subida del mercado de valores
El repunte del mercado de valores comenzó el martes con un ligero repunte, pero cayó bruscamente por el testimonio optimista del presidente de la Fed, Powell, a las 10 a.m. ET.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,7% en las operaciones bursátiles del martes. El S&P 500 cayó un 1,5%. El Nasdaq Composite perdió un 1,25%. Small Capital Russell 2000 cayó un 1,2%.
Las acciones de Apple cayeron un 1,45%, borrando esencialmente las ganancias del lunes. Durante el día del lunes, las acciones de AAPL alcanzaron 156,30, aproximadamente cerca del punto de compra. Microsoft se hundió un 1,1%, compensando con creces el avance entrecortado del 0,6% del lunes. Las acciones de Apple y Microsoft son componentes del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq.
El S&P 500 y el gigante GOOGL del Nasdaq cayeron un 1,4%, volviendo a la racha de 50 días.
El rendimiento del Tesoro a 10 años en realidad cayó 1 punto base, a 3,97%. Pero los rendimientos del Tesoro a corto plazo, que están estrechamente vinculados a la política de la Fed, han aumentado significativamente. El rendimiento a dos años saltó 12 puntos básicos, al 5,01%. El rendimiento de las letras del Tesoro a seis meses subió 17 puntos básicos hasta el 5,29%.
Mientras tanto, el dólar estadounidense subió por el testimonio pesimista de Powell y, en general, por los mayores rendimientos del Tesoro, alcanzando su nivel más alto desde fines de noviembre.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 3,6 por ciento a 77,58 dólares el barril. Los temores de una subida de tipos de la Fed, la fortaleza del dólar y la debilidad de las importaciones de China pesaron sobre el petróleo crudo. Los precios del cobre cayeron un 2,8% por razones similares.
Los fondos negociados en bolsa
Entre los ETF, el ETF Innovator IBD 50 (cincuenta) disminuyó un 0,6%. ETF de software y tecnología expandida de iShares (IGV) cedió el 1,%, con una gran participación en las acciones de MSFT. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) cayó un 1,2%
Reflejando más historias especulativas, el ARK Innovation ETF (ARK)arca(renunció al 1,7 % y al ETF de ARK Genomics)ARKG) 1,1%. Las acciones de Tesla siguen siendo una participación importante a través del ETF de Ark Invest.
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) disminuyó un 2,85%. ETF de la Fundación Global Gates de EE. UU. (aviones) subió un 0,65 %, y las acciones de DAL mantuvieron una notable retención. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) se reducen en un 1 %. Energy Select SPDR ETF (xle(Hundiéndose 1.7% y Financial Select SPDR ETF)XLF) cayó un 2,6%. SPDR Fondo de Selección del Sector de Atención de la Salud (XLV) se renunció al 1,6 %.
Las cinco principales acciones chinas a tener en cuenta ahora
Acciones de tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 3,15% a 187,71, nuevamente por debajo del promedio móvil de 21 días y el cierre más bajo en un mes. El gigante de los vehículos eléctricos tiene un fuerte punto de compra en 217,75, pero es probable que los inversores esperen un movimiento decisivo por encima de la línea de 200 días. La línea de 200 días es de alrededor de 220 y está descendiendo. La pausa extendida puede empujar la línea de 200 días a la baja en la consolidación reciente y permitir que la línea de 50 días se ponga al día.
El martes, los datos de registro de vehículos eléctricos en China mostraron que las ventas de Tesla allí aumentaron por segunda semana consecutiva. Pero las entregas de Tesla en China siguen en camino de disminuir en el primer trimestre frente al cuarto trimestre, a pesar de los grandes recortes de precios.
Las acciones de Tesla cayeron un 1% antes de la apertura.
Berenberg rebajó la calificación de las acciones de Tesla para mantenerlas alejadas de una compra, diciendo que el precio de las acciones se había recuperado a un valor razonable. El analista dijo que los recortes de precios de Tesla afectarán los márgenes brutos a corto plazo, pero aún ve márgenes altos a largo plazo.
Los reguladores de seguridad automotriz de EE. UU. abrieron una investigación sobre el modelo Y SUV de Tesla después de recibir dos quejas de que los volantes podrían salirse mientras se conduce.
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras abrió otra investigación de Tesla, esta vez debido a los disparos de los volantes. La investigación cubre un estimado de 120,000 vehículos Model Y del año modelo 2023. En dos casos, los Model Y se entregaron a clientes sin el perno de seguridad de la rueda a la columna de dirección.
Análisis de recuperación del mercado
El repunte del mercado de valores no reaccionó bien a los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Jerome Powell, y la perspectiva de aumentos de tasas de interés más rápidos y más altos.
El S&P 500 cayó por debajo de su media móvil de 21 días y rebajó la línea de 50 días. El Nasdaq Composite cayó a través de la línea de 21 días.
El Dow Jones, que tocó resistencia en la línea de 50 días el lunes, cayó bruscamente el martes.
Las pérdidas del martes siguieron a una sesión generalmente negativa el lunes. Las grandes capitalizaciones acabaron con las ganancias de ese día, pero se mantuvieron relativamente bien gracias a las acciones de Apple, Google y Microsoft. Pero los perdedores superaron a los ganadores por casi 2 a 1.
El índice Russell 2000, que cayó por debajo de la línea de 21 días el lunes, cayó a poco más de la línea de 50 días el martes. El índice de pequeñas empresas registró su peor cierre desde finales de enero.
La mayoría de los blue-chips cayeron junto con el mercado en su conjunto. Las acciones que parecían prometedoras el lunes por la mañana han vuelto un poco.
Las empresas mineras como FCX flaquearon el martes debido a la fortaleza del dólar y las preocupaciones sobre la economía china. Pero las principales acciones en general no han sufrido mucho daño hasta ahora.
Las acciones de DAL y otras aerolíneas parecen gozar de buena salud, junto con varios nombres de viajes a gran escala. Las acciones de CSIQ están rondando un punto de compra ya que varios nombres solares están tratando de brillar. Las acciones de NEWR están bien consolidadas. Las acciones de Tesla podrían usar una pausa más larga, pero todavía les está yendo relativamente bien.
Con el rendimiento del Tesoro a 10 años acercándose al 4 %, las tasas de interés a corto plazo subiendo al 5 % y el dólar subiendo, es comprensible que el repunte del mercado de valores esté enfrentando algunos problemas.
El informe de empleo del viernes y el informe de inflación del IPC de la próxima semana podrían anclar las expectativas de una subida de tipos de la Fed de medio punto este mes. Como mostró la venta masiva del martes, lo que importa es la reacción del mercado, no las noticias.
El S&P 500 apenas mantiene la línea de 50 días y no está lejos de volver a probar los 200 días. El NASDAQ y el Russell 2000 también podrían romper fácilmente por debajo de los niveles clave. Por el lado positivo, un movimiento por encima de los máximos diarios del lunes rompería las líneas de tendencia a corto plazo de los índices S&P 500, Nasdaq y Russell.
Es hora de comercializar con la estrategia de mercado de ETF de IBD
Que estás haciendo ahora
Justo cuando el repunte del mercado de valores parece estar recuperando impulso, las noticias negativas lo hacen retroceder. ¿Es esta una pausa a corto plazo en un rango de cotización o el comienzo de algo más arriesgado? No se necesitaría mucho para causar una debilidad grave o una fuerza renovada.
Por lo tanto, los inversores deben estar preparados y dispuestos a actuar.
Probablemente sea mejor posponer las compras hasta que haya más claridad. No muchas acciones mostraron nuevas señales de compra el martes de todos modos. Alternativamente, los inversores pueden querer considerar salir o recortar posiciones recientes si no están funcionando.
Sigue trabajando en tus listas de seguimiento. El mercado de límite de rango es desafiante, pero también se están formando muchas reglas nuevas y retrocesos alcistas.
Lea el panorama general todos los días para mantenerse sincronizado con la tendencia del mercado, las principales acciones y sectores.
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