(Bloomberg) — Los mercados se tomaron un respiro el viernes mientras los inversores sopesaban las perspectivas para las acciones después de que los índices de referencia de Estados Unidos, Europa y Japón alcanzaran máximos históricos a raíz de las enormes ganancias de Nvidia Corp.
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Los futuros estadounidenses se mostraron volátiles después de que las ganancias nocturnas empujaron al S&P 500 y al Nasdaq 100, junto con el índice MSCI All-Star, a nuevos récords. Las perspectivas optimistas para Nvidia, el fabricante de chips más valioso, ayudaron a que sus acciones subieran un 16% en medio de la manía por la inteligencia artificial.
El aumento de 277 mil millones de dólares en un día de Nvidia en su capitalización de mercado el jueves fue el mayor aumento de valor de una sola sesión jamás registrado, superando la reciente ganancia de 197 mil millones de dólares de Meta Platforms Inc. La pregunta es si el repunte tecnológico puede sostenerse y expandirse a otros sectores, incluso cuando las apuestas sobre recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal disminuyen en medio de datos que muestran que la mayor economía del mundo se mantiene fuerte.
«La IA generativa demostrará ser el tema de crecimiento de esta década, y el informe de ganancias de Nvidia demuestra la fortaleza actual del gasto en infraestructura de IA», dijo Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management. «Más allá de la tecnología, creemos que los inversores también deberían prepararse para una posible extensión del repunte del mercado de valores, que podría materializarse con una combinación de recortes de tipos de la Fed, un fuerte crecimiento y una menor inflación».
El índice Stoxx Europe 600 borró las ganancias iniciales en medio de ganancias mixtas para operar con pocos cambios en torno al nivel récord de cierre alcanzado el jueves.
Standard Chartered Bank, con sede en el Reino Unido, subió más del 8% después de revelar un dividendo y una recompra de acciones. Las acciones de la compañía de seguros alemana Allianz SE cayeron después de que las ganancias de los seguros no de vida no cumplieran con las expectativas de los analistas. Las acciones de Deutsche Telekom AG, la mayor empresa de telecomunicaciones de Europa, cayeron tras una caída de sus beneficios fuera de Estados Unidos.
Las ganancias de las acciones europeas estuvieron impulsadas en gran medida por ASML Holding NV, SAP SE, LVMH y Novo Nordisk A/S. Al igual que Estados Unidos, Europa ahora enfrenta su propio riesgo de concentración, ya que estas cuatro acciones representan más de la mitad del avance del 3% del STOXX 600 en 2024, frente a una ponderación combinada en el índice de referencia de solo alrededor del 10%.
Sin embargo, se espera que los rendimientos de las acciones globales aumenten después de un primer trimestre ajustado, aunque es probable que el desempeño de las acciones en 2024 gire en torno a las ganancias, según los estrategas de Citigroup. El aumento de la IA y el optimismo sobre el crecimiento económico en un momento de flexibilización de la política monetaria es una «salsa mágica» para mayores ganancias en los mercados bursátiles, según Michael Hartnett de Bank of America Corp.
En Asia, el índice de referencia CSI 300 de China amplió sus ganancias por novena sesión, mientras que las acciones de Hong Kong se mantuvieron estables. Las acciones australianas, taiwanesas y surcoreanas avanzaron. Los mercados japoneses estuvieron cerrados el viernes por ser festivo.
Halcones federales
El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó alrededor de tres puntos básicos después de que altos funcionarios de la Reserva Federal reiteraron el jueves el mensaje de que el banco central de Estados Unidos sigue en camino de recortar las tasas de interés este año, pero no en el corto plazo. La medida del dólar se mantuvo constante.
En cuanto a las materias primas, el petróleo cayó mientras los inversores sopesaban las señales de ajuste del mercado frente a las continuas preocupaciones sobre la demanda. El oro es voluble. Los precios del níquel y el aluminio subieron, pero el mineral de hierro se encaminaba a su mayor caída semanal en casi un año en medio de preocupaciones de que la demanda china de acero pueda decepcionar.
Principales eventos de esta semana:
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Alemania Ifo Business Climate, viernes
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El Banco Central Europeo publica el viernes su encuesta de expectativas de inflación a uno y tres años
Algunos movimientos clave en los mercados:
Historias
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El índice Stoxx Europe 600 apenas cambió a las 9:35 a. m., hora de Londres.
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Los futuros del S&P 500 cambiaron poco
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Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%
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Los futuros del Dow Jones Industrial Average cambiaron poco
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Hubo pocos cambios en el índice bursátil asiático MSCI
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Hubo pocos cambios en el índice MSCI Emerging Markets
Monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%.
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Hubo pocos cambios en el euro a 1,0819 dólares.
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El yen japonés cayó un 0,2 por ciento a 150,76 yenes por dólar.
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El yuan en transacciones exteriores cayó un 0,2 por ciento a 7,2133 por dólar
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Hubo pocos cambios en la libra esterlina a 1,2654 dólares.
Monedas digitales
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Bitcoin cayó un 1,3% a 51.001,06 dólares
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Ethereum cayó un 1,8% a 2.932,27 dólares
Cautiverio
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó tres puntos básicos hasta el 4,35%.
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El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años aumentó cuatro puntos básicos hasta el 2,48%.
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El rendimiento del bono británico a 10 años aumentó tres puntos básicos hasta el 4,14%.
Bienes
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El crudo Brent cayó un 1,2 por ciento a 82,70 dólares el barril
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El oro en transacciones al contado cayó un 0,3 por ciento a 2.018,08 dólares la onza.
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Michael Msika y Pearl Liu.
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