Freshfields asesora a Phoenix Tower International en la refinanciación global de sus operaciones europeas
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Freshfields Bruckhaus Deringer («Freshfields») asesora a Phoenix Tower International, una filial de Blackstone, en la refinanciación global de 1.200 millones de euros de sus operaciones europeas.
Phoenix Tower International posee y opera una gran cantidad de torres de telecomunicaciones en toda Europa, incluidos Francia, Italia, Irlanda, Malta y Chipre.
La refinanciación, que implicó una reorganización completa de la estructura europea de la empresa, resultó en una simplificación de la estructura de capital, precios más bajos y acceso a fondos adicionales para respaldar el futuro crecimiento del grupo en Europa. El acuerdo incluye los objetivos de sostenibilidad de la empresa. Freshfields asesoró anteriormente a Phoenix Tower International en casi todas sus adquisiciones y financiaciones en Europa desde 2019.
Al comentar sobre el acuerdo, Dagan Kasavanna, director ejecutivo de PTI, dijo: «El préstamo multijurisdiccional proporciona a PTI la flexibilidad para seguir haciendo crecer nuestro negocio en toda Europa con la liquidez adicional a nuestra disposición. La financiación nos permitirá fortalecer nuestro negocio. Nuestro compromiso con la región, mientras continuamos «Construyendo e invirtiendo en infraestructura digital en mercados con una creciente demanda de conectividad y actualizaciones tecnológicas. Estamos entusiasmados de continuar expandiendo nuestra presencia en Europa y entregando soluciones de infraestructura de valor agregado a nuestros clientes».
Freshfields asesora a Phoenix Tower International en todos los aspectos de su refinanciamiento multijurisdiccional, desde la estructuración hasta el cierre, incluido el proceso de construcción de libros y las estrategias de cobertura, con un equipo multidisciplinario compuesto por abogados de sus transacciones globales (tanto financieras como corporativas), impuestos y práctica corporativa. grupos Monopolio. . El acuerdo incluye equipos en Francia, Inglaterra, España e Italia, así como equipos StrongerTogether en Irlanda, Malta y Chipre.
El acuerdo fue liderado por los socios Fabrice Grillo y Sami Jabbour e incluyó a la socia Marie Roche, los asesores Thomas Janin y Aileen Legeret, y los asociados Joachim Traoré, Maha Alami y Elodie Soler, todos con sede en París. El asesoramiento fiscal francés estuvo a cargo del socio parisino Vincent Daniel Mayor, el asesor Thomas Metair y el asociado Edouard Laperriere. El asesoramiento jurídico inglés estuvo a cargo de los socios londinenses Jenny Macivor y Richard Hart, el abogado Matthew Dodwell y los asociados Edmund Barber y Pete Ma. El asesoramiento jurídico español estuvo a cargo de los socios madrileños Iñaki Gabilondo y Bosco Montejo, la asociada senior Victoria Bobo y los asociados Inés Colas, Carmen Delgado y Adrian Adrianov. El asesoramiento jurídico italiano estuvo a cargo del socio de Milán Francesco Lombardo, el abogado Giuliano Marzi, los asociados senior Barbara degli Esposti y Tony Marcianti y los asociados Giulia Bagliani, Costanza Cascone y Chiara Novelli. Ganado Advocates proporcionó asesoramiento jurídico maltés. El asesoramiento jurídico de Chipre fue proporcionado por Georgiades & Pelides LLC. Arthur Cox proporcionó asesoramiento jurídico irlandés.
A&O representó a Deutsche Bank AG y Natixis como organizadores principales y colocadores principales en el acuerdo junto con otro grupo de prestamistas liderados por ABN Amro Bank, ING Bank y Scotiabank. ING Bank también actúa como coordinador de sostenibilidad.
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