Las fuentes dicen que SoftBank’s Arm tiene como objetivo recaudar al menos $ 8 mil millones en una oferta pública inicial de EE. UU.

NUEVA YORK (Reuters) – Es probable que Arm Ltd, el diseñador británico de chips propiedad de la japonesa SoftBank Group Corp (9984.T), intente recaudar al menos 8.000 millones de dólares en lo que se espera sea un gran lanzamiento en el mercado de valores estadounidense. Este año, dijeron personas familiarizadas con el asunto el domingo.

Dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque las discusiones son confidenciales. Las fuentes agregaron que se espera que la cotización se realice a finales de este año y que el momento exacto será determinado por las condiciones del mercado.

SoftBank ha seleccionado cuatro bancos de inversión para liderar lo que se espera sea la salida a bolsa más grande de los últimos años. Las fuentes dijeron que se espera que Goldman Sachs Group Inc. (GS.N), JPMorgan Chase & Co. (JPM.N), Barclays (BARCL) y Mizuho Financial Group (8411.T) sean los principales garantes del acuerdo. Agregó que todavía no se ha seleccionado ningún banco para el tan buscado puesto de «líder izquierdo».

Australian Financial Review informó sobre los principales bancos el domingo.

Las fuentes dijeron que se espera que los preparativos para la OPI en EE. UU. comiencen en los próximos días. Las fuentes dijeron que el alcance de la valoración aún no se ha finalizado, pero Arm, con sede en Cambridge, Inglaterra, espera ser valorada en más de $ 50 mil millones a través de la venta de su participación.

Barclays, JPMorgan y SoftBank no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Arm, Goldman Sachs y Mizuho se negaron a comentar.

Una cotización exitosa de Arm este año proporcionaría un impulso al mercado de OPI, que se ha congelado en gran medida desde que la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 causó volatilidad en el mercado y una venta masiva de acciones tecnológicas.

El mercado de OPI revivió brevemente el mes pasado cuando varias empresas, incluida la empresa de tecnología solar Nextracker Inc (NXT.O) y el fabricante chino de sensores Hesai Group (HSAI.O), cotizaron en las bolsas de EE. UU., pero los inversores siguen desconfiando de apostar por nuevas acciones.

Los asesores de OPI no esperan una recuperación general en los mercados de capital hasta la segunda mitad de este año. Leer más

Arm dijo la semana pasada que solo intentaría cotizar en Estados Unidos este año, frustrando las esperanzas del gobierno británico de que el gigante tecnológico regrese al mercado de valores de Londres. Leer más

SoftBank ha estado buscando incluir a Arm en la lista desde que la venta del diseñador de chips a Nvidia Corp (NVDA.O) por $40 mil millones se derrumbó el año pasado debido a las objeciones de las agencias antimonopolio de EE. UU. y Europa.

Información adicional de Eko Wang y Anirban Sen en Nueva York; Editado por Will Dunham

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