Los futuros de EE. UU. caen mientras se centra la atención en los datos clave de inflación: los mercados cierran

Los futuros de EE. UU. caen mientras se centra la atención en los datos clave de inflación: los mercados cierran

(Bloomberg) — Los futuros de acciones estadounidenses cayeron mientras los inversores se preparaban para imprimir el indicador clave de inflación de la Reserva Federal, que ayudará a determinar la trayectoria futura de las tasas de interés. El repunte del Bitcoin se extendió por encima de los 63.000 dólares.

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El S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100, de gran tecnología, cayeron alrededor de un 0,3%. Las acciones europeas se mostraron volátiles durante otro día ajetreado en el calendario de resultados. Las acciones de Moncler SpA subieron después de que los beneficios de la empresa de lujo italiana superaran las expectativas. Air France-KLM cayó después de reportar pérdidas en el cuarto trimestre. Las acciones de Anheuser-Busch InBev cayeron después de no cumplir con las estimaciones de ganancias de los analistas.

Los operadores esperan con ansias la publicación de los datos del indicador de gasto de consumo personal básico de EE. UU. más tarde el jueves, lo que probablemente resaltará el camino lleno de baches que enfrenta la Reserva Federal para lograr su objetivo de inflación del 2%. Se espera que la lectura del PCE confirme los recientes comentarios de los funcionarios del banco central que no muestran prisa por flexibilizar la política monetaria.

La lectura de inflación más alta de lo esperado “podría poner el último clavo en el ataúd de la idea de girar hacia la reducción de las tasas de interés antes del verano”, dijo Ross Mould, director de inversiones de AJ Bell.

En Asia, el indicador bursátil de la región subió después de que las acciones chinas se recuperaran. El yen subió más en más de una semana frente al dólar después de que el miembro de la junta directiva del Banco de Japón, Hajime Takata, indicara que los argumentos a favor de poner fin a la política de tipos de interés negativos están ganando impulso.

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Bitcoin amplió sus ganancias después de superar los 60.000 dólares por primera vez en más de dos años el miércoles, lo que refleja la nueva demanda de los fondos cotizados en bolsa. La moneda tocó aproximadamente 64.000 dólares. El récord de 2021 es de poco menos de 69.000 dólares.

El indicador del dólar se debilitó, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después del repunte de los bonos del miércoles, en el que el rendimiento a 10 años cayó cuatro puntos básicos y el rendimiento a dos años, sensible a las políticas, cayó seis puntos básicos.

Las acciones están terminando un febrero fuerte, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 subiendo más del 4% después de que el entusiasmo por la inteligencia artificial condujera a un repunte récord impulsado por la tecnología en Wall Street. El índice bursátil mundial MSCI subió por cuarto mes, su racha ganadora más larga desde 2021.

Para Ulrich Urban, jefe de estrategia e investigación de activos múltiples de Berenberg, es probable que las operaciones del último día de febrero se vean influenciadas más por el reequilibrio de fin de mes que por los datos, ya que las tendencias de la inflación ya han sido descontadas en los mercados. tras el informe del consumidor de este mes. e informes de precios al productor.

«Centrarse en los gastos de consumo personal porque eso es lo que le importa a la Reserva Federal es correcto», dijo Urban. «Pero en su mayor parte ya está integrado en el pastel. Los mercados se verán más afectados por algunos flujos de reequilibrio, ya que las acciones han superado significativamente a los bonos este año.

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El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el miércoles que el banco central tiene «un camino por recorrer» en su lucha contra la inflación, y el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, instó a tener paciencia con respecto al ajuste de políticas.

Actualmente, los operadores están descontando unos 80 puntos básicos de flexibilización para finales de año, más o menos en línea con lo que los funcionarios indicaron en diciembre como el resultado más probable. Esto equivale a tres recortes en 2024, cuando las medidas de la Reserva Federal han sido históricamente aumentos de 25 puntos básicos. Para poner las cosas en perspectiva, los swaps anticipaban aproximadamente 150 puntos básicos de recortes este año a principios de febrero.

Principales eventos de esta semana:

  • Índice de precios al consumidor alemán, jueves

  • Deflactor de ingresos de los consumidores de EE. UU., gastos de consumo personal y solicitudes iniciales de desempleo, jueves

  • El gobernador de la Reserva Federal, Austan Goolsbee, Raphael Bostic y Loretta Mestre hablan el jueves

  • PMI oficial de China y PMI manufacturero de Caixin, viernes

  • PMI manufacturero global del S&P de la zona euro, IPC y desempleo, viernes

  • El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Bell, habla el viernes

  • Gasto en construcción de EE. UU., índice manufacturero ISM, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

  • Raphael Bostic y Mary Daly de la Reserva Federal hablan el viernes

Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

  • El índice Stoxx Europe 600 subía un 0,1 % a las 9:21 a. m., hora de Londres.

  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3%

  • Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,3%

  • Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0,4%

  • El índice bursátil MSCI Asia Pacífico sube un 0,4%

  • El índice MSCI de Mercados Emergentes sube un 0,2%

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Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1%.

  • El euro subió un 0,1 por ciento a 1,0849 dólares

  • El yen japonés subió un 0,6 por ciento a 149,80 por dólar.

  • El yuan en las transacciones exteriores experimentó pocos cambios a 7,2087 por dólar.

  • Hubo pocos cambios en la libra esterlina a 1,2663 dólares.

Monedas digitales

  • Bitcoin subió un 3,3% a 62.556,96 dólares

  • Ethereum subió un 4,2% a 3.461,75 dólares

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó tres puntos básicos hasta el 4,29%.

  • El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años aumentó dos puntos básicos hasta el 2,48%.

  • El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 4,20%.

Bienes

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la ayuda de Chiranjeevi Chakraborty y Richard Henderson.

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